Lythande, magicienne réputée, cachée sous une apparence masculine, se rend au château de Tashgan pour le mariage de ce dernier. Elle retrouve son amie Eirthe, et grâce à ses chandelles enchantées, elles découvrent que l'apparence de la princesse Velours n'est pas son vrai visage. Sa dame de compagnie, Mirwen, l'a ensorcelée pour son mariage...

Je ne vais pas tout raconter mais derrière cette histoire se cache une morale: l'importance de l'apparence physique pour certaines personnes...