Tout-Ouïe toujours détenteur de la pierre a hérité de la flûte d'argent de son grand-père. Grâce à ces deux objets de valeur, il espère obtenir le coeur de la belle Narsia, la fille faucon aux yeux verts et atteindre renommée et pouvoir. Mais, malgré les mises en garde répétées de ses songes lui signifiant qu'il est en train de se tromper de route, Tout-Ouïe n'écoute pas et subira les conséquences de ses actes en subissant une métamorphose.

Deuxième livre centré cette fois-ci sur Tout-Ouïe qui devient le héros à part entière. Le récit se fait plus sombre au fur et à mesure des évènements. On comprend très vite que Tout-Ouïe commet erreur sur erreur et certaines de ses fautes auront de graves conséquences. L'histoire prend un sens et un tournant très inattendu. Le personnage principal semble convaincu de son bon droit mais son inconscient dans ses rêves dit tout le contraire. Bien meilleur et peut-être plus passionnant que le premier livre.